BUENOS AIRES, 3 ene (Reuters) -El Ministerio de Economía de Argentina consiguió reprogramar pagos por unos 3 billones de pesos (unos 16.820 millones de dólares) durante el primer trimestre del año, tras un canje de deuda doméstica con alta participación de entidades bancarias, se informó el martes oficialmente.
Resultó un “canje exitoso”, dijo la cartera de Hacienda en un reporte interno, donde acotó que la operación de conversión tuvo 1.079 ofertas por un valor nominal de 1,6 billones de pesos.
De esta manera, el Tesoro del país sudamericano consiguió canjear casi un 70% de los vencimientos de deuda en pesos del primer trimestre de 2023 y extendió los plazos para su cancelación entre abril venidero y febrero de 2024.
El Tesoro nacional debía afrontar vencimientos por 1,1 billones de pesos en enero, 1,2 billones en febrero y 2 billones de pesos en marzo, por lo que ahora registra amortizaciones proyectadas a 0,39 billones de pesos, 0,42 billones y 0,6 billones de pesos, respectivamente.
Así, la contabilidad pasó de 4,3 billones de pesos a 1,4 billones hasta marzo próximo.
La tercera operación de canje en la era de Sergio Massa como ministro de Economía contó con la participación destacada de los privados banco Santander, Galicia y Macro, y en menor medida de los oficiales Nuevo Banco de Santa Fe y Banco San Juan.
Argentina, la tercera economía de Latinoamérica, sufre una escalada de precios en torno al 100% para 2022, con compleja contabilidad en las reservas del banco central y un difícil déficit fiscal.
Con la idea de alentar la mayor participación posible en la conversión, el equipo de Massa ofertó bonos y letras con diferentes amortizaciones y coberturas contra la inflación y la devaluación.
La próxima subasta de títulos en el mercado doméstico, dada la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales, está prevista para el 18 de enero.
#Opciones
El Tesoro ofreció las siguientes opciones de canje:
1) Conversión al título elegible por una canasta compuesta 25% de la reapertura de la letra ‘Ledes’ al 28 de abril de 2023 (S28A3), en un 35% de la reapertura ‘Ledes’ al 31 de mayo venidero (S31Y3) y en un 40% de la nueva ‘Ledes’ al 30 de junio de 2023 (S30J3).
2) Conversión por una canasta compuesta en 35% de la reapertura del bono ‘Dual’ a julio del 2023 (TDL23), en un 35% de la reapertura de otro ‘Dual’ a septiembre venidero (TDS23) y en un 30% de la reapertura del ‘dual’ a febrero de 2024 (TDF24).
3) Letras ‘Lecer’ a junio de 2023 (Lecer X16J3), exclusiva para los títulos elegibles ‘Lecer X20E3’ y ‘X17F3’, ajustado en todos los casos por la inflación.
– Tipo de cambio: 1 dólar = 178,39 pesos
(Reporte de Jorge Otaola;Editado por Maximilian Heath)
