Por Scott Murdoch
SÍDNEY, 28 feb (Reuters) – HSBC Holdings pretende captar hasta 1.500 millones de dólares en un bono perpetuo adicional Tier 1, según una fuente con conocimiento directo del asunto.
El bono perpetuo a 5,5 años se lanzó el martes, según se desprende de una hoja de condiciones a la que tuvo acceso Reuters, pero no se indica cuánto pretende captar el banco.
HSBC declinó hacer comentarios.
El precio inicial orientativo para el cupón del bono es del 8,5%, según la hoja de condiciones. El tipo final fijado podría cambiar en función de la demanda de los inversores.
HSBC dijo en una nota interna que tiene la intención de utilizar el efectivo recaudado para refinanciar parte de la deuda, fines corporativos generales y fortalecer su base de capital.
HSBC es el único intermediario de la operación, que se cerrará el martes.
(Reporte de Scott Murdoch en Sydney; Edición de Jacqueline Wong y Tom Hogue, editado en español por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)
