SAO PAULO, 14 abr (Reuters) – La compañía aérea Azul anunció el lunes el lanzamiento de una oferta primaria de acciones, parte importante de la reestructuración de la deuda negociada por la empresa con sus acreedores el año pasado.
La compañía emitirá inicialmente 450.572.669 acciones preferenciales y dijo que otorgará adicionalmente “como beneficio adicional gratuito a los suscriptores de las acciones, un bono de suscripción por cada acción suscrita en la oferta”.
El precio por acción será de 3,58 reales. El viernes, el papel cerró a 3 reales.
Azul dijo que la oferta “tiene como objetivo no sólo obtener nuevos recursos financieros para la compañía (…) sino también permitir la equitización obligatoria de parte de las notas con cupón del 11,500% con vencimiento en 2029 y las notas con cupón del 10,875% con vencimiento en 2030”.
El número de acciones y warrants ofrecidos inicialmente podrá incrementarse hasta un 155%, es decir, hasta 697.916.157 acciones, para hacer frente a un posible exceso de demanda.
(Por Alberto Alerigi Jr.; Editado en español por Javier Leira)
