MADRID, 31 ene (Reuters) – La demanda de los inversores cubrió en cuestión de horas todas las acciones ofrecidas por el propietario de Hotelbeds, HBX Group, en su oferta pública inicial, dijo el viernes el agente encargado de la colocación, antes de la que está llamada a ser la mayor salida a bolsa en Europa en lo que va de año.
La empresa española de tecnología de viajes dijo el jueves que pretendía recaudar 725 millones de euros (752,6 millones de dólares) mediante la venta de nuevas acciones que empezarían a cotizar en la bolsa española el 13 de febrero.
La demanda también cubría la denominada “opción greenshoe”, un número adicional de acciones potencialmente ofrecidas a los inversores si la demanda es lo suficientemente fuerte, dijo el viernes el agente.
La empresa ha fijado una horquilla de precios para sus acciones de entre 10,50 y 12,50 euros, lo que daría a toda la compañía un valor de mercado de entre 2.660 millones de euros y 3.030 millones de euros, según cálculos de Reuters basados en el folleto de la oferta pública inicial.
La empresa, de capital privado, lleva más de un año planeando una salida a bolsa, según ha informado Reuters anteriormente, y recientemente ha estado sondeando a inversores.
Entre los accionistas de HBX figuran las empresas de capital riesgo Cinven y EQT y la canadiense CPP Investments. Los actuales accionistas tienen la intención de vender acciones por valor de unos 25 millones de euros en conjunto, según ha declarado la empresa.
HBX Group sería la primera en lanzar una oferta pública inicial en el ámbito europeo este año, tras una ligera recuperación de las emisiones el año pasado.
Entonces, el grupo de cosmética y moda Puig y el fondo de capital riesgo CVC captaron más de 2.000 millones de euros respectivamente en Madrid y Ámsterdam, pero Europastry canceló su debut bursátil debido a la inestabilidad del mercado.
(1 dólar = 0,9633 euros)
(Información de Inti Landauro, Jesús Aguado y Tomás Cobos; edición de Aislinn Laing y Jan Harvey; edición en español de Mireia Merino)
